W Trójmieście zainaugurowała działalność firma Xelion Doradcy Finansowi. Oferta skierowana jest do klientów zamożnych, często prowadzących działalność gospodarczą, posiadających dochody pozwalające na oszczędności lub
inwestycje.
- Wierzymy, że w Trójmieście jest silna klasa średnia - mówi prezes zarządu firmy.
-
Chcemy zapoczątkować na polskim rynku długoterminowe doradztwo finansowe - przyznał
Adam Niewiński, prezes zarządu firmy.
Podstawowa oferta Xelion obejmuje fundusze inwestycyjne, kredyty mieszkaniowe, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia majątkowe oraz produkty bankowe.Xelion współpracuje obecnie z ok. 150 doradcami finansowymi i posiada trzy placówki - dwie w Warszawie i nowo otwartą w Gdyni.
-
Pragniemy zaspokoić oczekiwania klientów o wyższych wymaganiach co do jakości świadczonych usług, którzy często nie mają czasu na uważne śledzenie rynków finansowych - mówi
Beata Graczyk, dyrektor departamentu zarządzania siecią sprzedaży.
Każdy klient będzie miał swojego osobistego, mobilnego doradcę. Zastosowany model biznesowy został opracowany w oparciu o wzorce, które sprawdziły się w krajach Europy Zachodniej, m.in. w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, gdzie od wielu lat branża doradztwa finansowego dla osób fizycznych rozwija się bardzo dynamicznie.
Firma powstała w 2003 roku w Warszawie. Udziałowcami Xelion Doradcy Finansowi są: Bank Pekao SA i Bank UniCredito Italiano S.p.A. -
Do końca 2004 roku chcielibyśmy pozyskać 10 tys. klientów, a do roku 2007 - ok. 80 tys. klientów - przyznaje prezes. Obecnie z usług Xelion Doradcy Finansowi korzysta ok. 1000 osób.
Siedziba firmy mieści się w Gdyni przy ul. Świętojańskiej.
Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. 
